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行業(yè)知識

2019機(jī)械行業(yè)投撕碎機(jī)圖紙設(shè)計資策略政策驅(qū)動保增長先進(jìn)制造創(chuàng)增量

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政策驅(qū)動行業(yè)上行,基建、能源鏈條景氣確定性向上　　機(jī)械行業(yè)需求主要來自下游投資，其中基建、地產(chǎn)和能源屬于政策敏感型，經(jīng)濟(jì)預(yù)期偏弱、走勢不確定背景下,符合政策發(fā)力方向的行業(yè)或具備確定性成長機(jī)會，主要包括與基建補(bǔ)短板相關(guān)的軌交和工程機(jī)械，以及受益國家能源安全戰(zhàn)略的油服行業(yè)：1)軌交：未來兩年機(jī)車、貨車需求受益貨運(yùn)增量行動將實現(xiàn)爆發(fā)增長，動車組維持相對平穩(wěn)，動集上線替代普客增量空間巨大，鐵路裝備采購總體將趨勢上行。軌交整車龍頭中國中車有望全面受益，業(yè)績反轉(zhuǎn)確定性強(qiáng)，重點推薦。2)工程機(jī)械：基建補(bǔ)短板、更新釋放疊加環(huán)保驅(qū)動整體景氣持續(xù)，細(xì)分領(lǐng)域增速分化，挖機(jī)增長放緩或窄幅波動，起重和混凝土機(jī)械增速領(lǐng)先。龍頭強(qiáng)者愈強(qiáng)，重點推薦恒立液壓、浙江鼎力、三一重工，重點關(guān)注中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、柳工。3)油服：油氣產(chǎn)業(yè)鏈以油價為媒，復(fù)盤歷史，油價領(lǐng)先油服公司基本中山市撕碎機(jī)生產(chǎn)廠家面但與股價同步。能源安全戰(zhàn)略雙軸撕碎機(jī)安裝驅(qū)動行業(yè)景氣持續(xù)，頁巖氣等非常規(guī)資源開發(fā)加速，重點關(guān)注設(shè)備及陸上油服供應(yīng)商，推薦杰瑞股份、石化機(jī)械,建議關(guān)注海油工程。　　技術(shù)創(chuàng)新帶動國產(chǎn)化提升,工業(yè)機(jī)器人、激光砥礪前行　　今年下半年制造業(yè)投資和設(shè)備企業(yè)經(jīng)廢舊地膜撕碎機(jī)營狀況不容樂觀。對比德日，裝備制造業(yè)取勝之道是通過技術(shù)創(chuàng)新打造長久競爭優(yōu)勢。1)工業(yè)機(jī)器人：過去日本的成功主要源于本國勞動力嚴(yán)重不足的剛性需求和政府的大力支持，面對如今已相對成熟的產(chǎn)業(yè)，日本廠商展現(xiàn)出持續(xù)的創(chuàng)造力。國內(nèi)短期需求不確定是優(yōu)質(zhì)公司拉開差距的關(guān)鍵節(jié)點，以埃斯頓為代表專注研發(fā)的品牌有望脫穎而出。2)激光設(shè)備：全球激光產(chǎn)業(yè)高成長，國內(nèi)激光設(shè)備自2012年開始高速增長，工業(yè)為最主要應(yīng)用。國內(nèi)企業(yè)積極突圍，小功率激光器已被國產(chǎn)品牌占領(lǐng)，中大功率持續(xù)推進(jìn)。專注高功率產(chǎn)品研發(fā)是王道，國內(nèi)龍頭銳科激光有望向更高功率突破。　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化引領(lǐng)新增量，鋰電、半導(dǎo)體、光伏設(shè)備孕育新機(jī)會　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化(包括濱州二手塑料雙軸撕碎機(jī)轉(zhuǎn)讓向中國轉(zhuǎn)移和內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化)對沖國內(nèi)需求下行，催生新應(yīng)用，引領(lǐng)新增和替換兩方面的設(shè)備需求增長。1)半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移，在建晶圓廠設(shè)備需求持續(xù)爆發(fā)，國產(chǎn)設(shè)備獲認(rèn)可占有率提升，建議關(guān)注北方廢舊衣服撕碎機(jī)視頻華創(chuàng)、長川科技、精測電子、至純科技;2)鋰電設(shè)備：新能源車銷量高增長，動力電池需求集中，高品質(zhì)電池供不應(yīng)求，龍頭電池廠擴(kuò)產(chǎn)加速促鋰電設(shè)備新增需求邊際改善，建議關(guān)注先導(dǎo)智能;3)光伏裝備：補(bǔ)貼下滑倒逼成本優(yōu)化，PERC工藝得益于效率優(yōu)勢逐步成為主流，技術(shù)更替帶動行業(yè)增量。建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、邁為股份。責(zé)任編輯：張慶

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